2008-10-02

消費者飲用包裝水的行為探討與行銷意涵

 
每週 五 出刊.2008.10.03
 
本 期 目 錄 簡介/舊報明細
消費者飲用包裝水的行為探討與行銷意涵
舒酸定牙膏,加油!
從目標族群特性看網路購物搶攻百貨公司週年慶的市場區 ...
台灣稅改真相-減稅,真能餵飽你的口袋?
是誰挖空了國家的基石,偷走了你我的未來?
台灣消費市場分析 

消費者飲用包裝水的行為探討與行銷意涵

專欄作者/陳順吉

一、 前言

前兩篇文章「台灣人喝包裝水 品牌是重點?」、「多喝水跟多做好事有啥關係?」,從「品牌與銷售」、「包裝水與品牌個性」等面向來探討包裝水市場。在本篇文章,我們將根據東方線上2008年版E-ICP東方消費者行銷資料庫中的「較常喝的水種類(3項)」與「最常喝的容量/包裝(單選)」兩項,來探討消費者飲用包裝水的行為,以及背後代表的行銷意涵。

二、E-ICP數據:較常喝的水種類(3項)

根據2008年版E-ICP,在最近三個月內有喝過包奘水的消費者(n= 1293)中,較常喝的包裝水種類依序是礦泉水(87.5﹪)、純水(43.4﹪)、蒸餾水(6.7﹪)、海洋深層水(6.0﹪)、鹼性離子水(6.0﹪)、海洋生成水(4.3﹪)、加味/鮮果水(1.3﹪)、氣泡式(0.8%)。

從以上數據可得知消費者對於水的成分不是那麼重視:

1.雖然越來越多品牌推出「海洋深層水」與「鹼性離子水」、「海洋生成水」等,強調弱鹼性可中和體內的酸毒,有利於大魚大肉的現代人的體內環保,或者是深層海水潔淨無污染,但是銷售比例仍不高。

2.消費者對於純水、蒸餾水沒有特別偏好。雖然純水、蒸餾水強調無雜質,但其銷售仍低於礦泉水。此外,純水沒有人體所需的礦物質,使得部份的人對純水的價值產生懷疑,也讓純水、蒸餾水銷售無法與礦泉水相較。

3.對有口味的水不偏好。有口味的水例如加味水、鮮果水、氣泡水的銷售比例甚低。我們認為這些有口味的水,雖然口感較一般包裝水不同,但是否是消費者所需求的利益點則令人存疑,且價格較貴,自然無法吸引消費者。

由此可知消費者消費包裝水,還是仍停留在喝水的利益點,最重要就是品質值得信賴、品牌力強、價格可以接受。至於成分是否是純水、鹼性離子水、蒸餾水、深層水、加味水…等,重要性相對不高。

三、E-ICP數據:最常喝的容量/包裝(單選)

根據2008年版E-ICP,在最近三個月內有喝過包裝水的消費者(n= 1293)中,最常喝的包裝水容量/包裝(單選),依序是600cc保特瓶(84.1%)、1000cc保特瓶(7.0%)、800cc保特瓶(3.6%)、2000cc保特瓶(2.4%)、350cc保特瓶(1.5%)、五公升大桶裝及以上(0.6%)、250cc隨手塑膠杯(0.6%)、其他(0.2%)。

從以上數據可得知消費者飲用包奘水的時機在於外出與便利性:

1. 1000cc的容量僅達7.0%,而2000cc保特瓶(2.4%)與五公升大桶裝及以上(0.6%)比例更低,顯示包裝水市場幾乎沒有家庭內需求的空間。可能在家裡面,具有更多元的濾水、飲水設備,不需要額外花錢去買包裝水來飲用。

2. 在外出攜帶的情況下,600cc則是消費者外出攜帶最適當的容量,不會因為容量大而增加攜帶負擔,但也不會因為輕巧而使得容量不夠。明顯高於800cc保特瓶(3.6%)、350cc保特瓶(1.5%)、250cc隨手塑膠杯(0.6%)。

四、結論:

從以上兩大面向分析可以發現,包裝水市場有非常鮮明的品牌、品質、價格、外出攜帶便利性需求等的特性。因此太貴、容量太大、沒有知名度致使無法取得消費者信賴感….等的品牌無法獲得消費者認同,當然也就無法有很好的業績。此外包裝水市場仍以礦泉水為大宗,強調其他成份的包裝水,並沒有因為其獨特利益點而讓消費者青睞(有可能考量價格因素太貴而選擇不買)。

正因為包裝水市場有以上特性,因此除了品牌與價格外,通路優勢就非常重要。能接觸到目標族群的外出需求的通路,應該會有不錯的效果。因此我們可以發現除了一般商店販售包裝水外,包含康是美、屈臣氏、甚至很多的五金百貨店都有擺設礦泉水,而且都是擺在最外面,讓人可以一看知道這裡有賣包裝水,而且其價格都會比基本定價來得便宜。這種購買便利性(接觸到外出族群)、容量適中性(多是擺600cc容量的產品)、價格便宜…..,加上品牌個性,當會對消費者產生莫大吸引力,進而隨手一瓶。

以上探討可以發現通路、品牌、價格、包裝、行銷等都是一個品牌在包裝水市場是否成功的關鍵。這種模式,不僅適用於包裝水市場,也適用在許多其他的市場分析,值得我們好好來研究。

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舒酸定牙膏,加油!

研究總監/邱高生

市場是很有趣的研究,雖然有一些共同必需遵行的法則,但每個市場還是會不太一樣,所以,才會有很多變化,與各種可能性,在不可能的時候就是很可能會發生,就拿牙膏市場來說,如表01所示的市場佔有率,根據E-ICP行銷資料庫的研究,取那2000位13~64歲的男女受訪者中,當然都有使用牙膏刷牙者,在「最近3個月最常使用的牙膏品牌(單選)和最近3個月曾使用過的牙膏品牌(複選)」,經由加權平均計算調整之,很明顯的,牙膏的市場乃黑人牙膏一品牌獨大,市場佔有率為60.2%,然後是高露潔的18.6%,這兩者相加為78.8%,都快要有八成的市場,剩下的二成市場由其他的小小品牌分食之,若再仔細看一下那黑人牙膏和高露潔牙膏,竟然是同屬於好來這家公司,這樣的一家公司,能囊括市場的近80.0%市場佔有率,那確實是很厲害,在很早以前台灣的市場盛傳有「二黑一白」,大概只有黑人牙膏能如此在市場屹立不搖,那黑松,那白蘭,雖然還是市場上還是數一數二的大品牌,但就是沒有黑人牙膏這個品牌如此風光。

牙膏市場在這樣的競爭態勢之下,那黑人牙膏和高露潔牙膏,在市場上互為倚角之勢,看來整個市場應該是很穩定才對,大概就是這樣子,其他那些品牌,也就只好乖乖地安份守己過日子吧!很難有那非份之想,能享有那市場的幾個小小的市場佔有率,也應該就心滿意足了,而就在最近的前幾年,突然之間那舒酸定卻在市場冒出頭,訴求抗敏感性牙齒,似乎可在如此的市場突圍,根據表01,那市場佔有率,已約有5.0%之多,當然也引起市場的老大哥的關注,紛紛也跟著推出抗敏感性牙齒的牙膏,雖然是有些難看,老大哥變成跟隨者,但市場的競爭本是如此,最大的市場品牌豈可坐視市場的新品牌之崛起,當然是要予以壓制,看來是有些壓不大住的感覺,從表01可看出,黑人牙膏和高露潔牙膏所推出的抗敏感性牙膏也才佔2.7%,這是一場精彩的市場行銷戰,就是不知現在戰況如何,待2009年版E-ICP行銷資料庫在11月出爐後即可見分曉!

這樣的市場變化,也許更精彩的是,那消費者是不是開始有些不一樣,消費者對牙膏的一些需求已被觸發,使得牙膏的市場走向,那更具功能性的訴求,可能已是不可避免的一種趨勢,也許刷牙還不完全只是清涼的口感,或是說防止蛀牙而已,刷牙亦可讓牙齒潔白,還是說刷牙也可讓牙結石不生,諸如此類的可能性,都會變成可能也不一定,就看那市場的老大品牌要如何因應了!


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從目標族群特性看網路購物搶攻百貨公司週年慶的市場區隔點

專欄作者/陳順吉

一 、前言

上一篇文章「實體與虛擬的戰火!-網路購物搶攻百貨公司週年慶」發現網購通路與百貨公司週年慶的主力商品重疊度大,均以服飾╱鞋子╱飾品、保養╱化妝品為主。因此當網路購物針對週年慶檔期推出優惠方案時,要購買這些商品的消費者有可能從百貨公司轉移到網購通路。本篇文章將延續這個主題,探討網購通路的目標族群與百貨公司通路的目標族群有何關係,藉此探討兩大通路的競爭力、以及特性的相同與不同。

二 、E-ICP數據

根據東方線上2008年版E-ICP東方消費者行銷資料庫,可以用性別 / 年齡來比較網路購物通路與百貨公司通路的目標族群特性,首先,我們定義通路族群特性:

網購者=有曾經上網購買商品或服務
百貨公司族群=最近1個月內至少有去過百貨公司一次以上者

從以上定義可以得出圖一:


1. 在性別方面,兩者均呈現出女性明顯高於男性的趨勢。尤其是百貨公司通路的女性特性更鮮明,達66.7%以上。顯示百貨公司在女性特性非常鮮明。

2. 在年齡方面,網購者的年輕特性相當鮮明,其中20-29歲佔了近半(46.7%)。相較之下百貨公司的年齡層就比較高,尤其40歲以上佔了26.2%(網購者40歲以上佔13.1%),年長者趨勢明顯。

三 、從不同族群特性看保養品、配飾的通路區隔:網購訴求年輕美眉,百貨公司訴求熟齡女性

從以上數據發現,網購通路的目標族群特性就是:年輕、略偏女性,但是百貨公司通路的目標族群特性就是熟齡、更具女性。從實際市場觀察可知,雖然服飾╱鞋子╱飾品、保養╱化妝品是網購主力商品,但是電腦及周邊設備、通信產品、電子產品也是大宗之一,(註一)因此性別特性相對於百貨公司族群,並非如此鮮明,但是年輕元素則是網購業者的共同特徵。相較之下,百貨公司族群的熟齡、女性等兩個元素十分鮮明。

若以百貨公司週年慶主力商品:服飾╱鞋子╱飾品、保養╱化妝品,來探討,可發現雖然網購業者強力搶攻,但是我們認為因為兩個通路的族群特性不盡相同,因此仍可因此而區隔出來不同的市場:網購業者的主力商品應該會傾向於年輕世代美眉的喜好與需求,而百貨公司通路應該會傾向於熟齡女性的需求。

四 、結論:從各種面向可得到更深刻的分析

在這兩篇文章,可以發現這樣的脈絡:從主力商品找出兩大通路的競爭點,但是從目標族群特性卻找出兩大通路的區隔點。這是很有趣的現象。依此,我們或許也可以從收入作為切入的面向,而得出更多的資訊,從而對這兩大通路的互動關係做更深刻的探討,這也是爾後值得研究的方向。

註一:根據2008年版E-ICP所示,在「最近1年內曾上網購買的商品或服務(複選)」,網友的網路購物商品服務,前十大依序是服飾╱鞋子╱飾品(53.2%)、保養╱化妝品(24.6%)、書籍(18.0%)、電腦及周邊設備(17.2%)、通信產品(如手機)(8.9%)、家庭用品╱日用品(8.9%)、電子產品(如MP3、數位相機)(7.8%)、表演╱電影╱演唱會門票(6.6%)、CD╱DVD(6.6%)、運動用品(6.3%)。

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