| 產業瞭望－選擇與集中 為救亡圖存必要壯士斷腕 從先鋒將停止生產PDP面板看FPD廠商的起落 | |
陳彌彰╱電子時報 | 2008/04/07 |
| 先鋒(Pioneer)於日前宣布，將停止自行生產PDP面板，而最後一批使用自家工廠PDP的機種，未來Pioneer的FPD TV用面板將採取自外界採購的方式支應。 看到這消息，筆者的反應有2：一來是講究高畫質表現的影視發燒友恐怕得腳步加快，再沒多久就買不到日本先鋒原廠一貫生產的PDP TV了。再來是感嘆FPD產業競爭的激烈程度不因整體市場擴大而減緩，反而因價格不斷降低而繼續加劇。  原汁原味的先鋒PDP TV將成為絕響 就高階消費者的立場來看，先鋒的PDP TV產品一直是市場上的技術領先指標。 先鋒目前的PDP TV旗艦產品「KURO」，是號稱採用先鋒第8代PDP面板，包括50吋及42吋的XGA機種以及60吋及50吋的Full HD機種。據先鋒表示，第8代PDP較第7代有5倍的純黑表現，其中Full HD機型的對比表現已高達20,000:1，較平價的HD機種對比表現亦達16,000:1。 雖然現在台灣FPD TV市場上LCD TV佔大宗，但單以目前LCD TV高階機種的3,000:1對比表現來看，就畫質表現而言，還無法與先鋒的「KURO」相比。先鋒的停止自行生產PDP，特別對講究黑色表現的影片愛好者來說，將是極端惋惜卻又不得不面對的現實。 在2007年5月時，先鋒在發表財測預計2007年度該公司PDP TV出貨數量為72萬台。但到2007年10月時，此一數字下修至56萬台，2008年1月時更將出貨預估降低到48萬台，也就是說銷售成績僅有原先預估表現的7成。 近期因素方面，就時間點上來說，跟美國次級房貸風暴的爆發時間點相符合。一連串經濟風暴，造成消費者對於高價PDP TV的購買意願退居觀望。顯示其後所導致的景氣倒退疑慮，對於以高階高價PDP TV為主的先鋒市場銷售，的確帶來相當沉重的打擊。 就 長期觀點來看，先鋒不僅PDP TV出貨數量減少，還要面臨由於其他TV大廠為搶先在不斷成長的FPD TV市場上，佔有一席之地而掀起的一連串價格戰，連帶促使FPD TV市場整體價格一同不斷下降，使得先鋒在無法有效降低生產成本的不利條件下，又得硬著頭皮跟進整體市場價格戰的競爭，使其PDP TV產品線的毛利率不斷下降。加上由於是以質而非量取勝，無法以薄利多銷的方式彌補，在規模無法與其他TV大廠相比之下，赤字是越滾越大。 連續兩下重擊使得先鋒近期的PDP事業表現陷入極端低潮，逼迫先鋒連續2次降低PDP TV出貨量預期。原本期望能仰賴性能領先群倫的高畫質PDP TV機種「KURO」，能使TV事業在2008年度獲利的期望亦告落空。 雖 然「KURO」的優異畫質備受讚譽，但卻有一極大弱點，即其高昂的價格。以「KURO」50吋的Full HD機種為例，價格接近50萬日元，幾乎高出同尺寸規格的松下電器PDP TV產品近1倍。曲高和寡，雖有極佳的性能表現，但高價似乎嚇退了金字塔中低層的廣大消費者群。 委託大廠代為集中生產已為FPD TV產業不得不的策略 回想2008年年初，先鋒雖然面臨PDP TV銷售預期下修的壓力，但仍信誓旦旦不會自PDP面板生產撤退的聲明，至今言猶在耳，不由得感嘆形勢比人強，即使有再先進的技術，沒有足夠的財力及夠大的生產規模一樣是枉然。 先 鋒計劃停止自行生產PDP面板後，原有PDP TV銷售業務仍將繼續，但PDP面板將改由外界採購。採購對象最有可能是日本國內廠商，目前被市場點名的有日立及松下電器。由於生產「KURO」需採用先 鋒諸多PDP相關的專利技術，據稱先鋒對此將採取向代工廠商收取技術授權費用的方式，一面授權技術給代工廠商，另一面委託生產。 日 立已表明不接受此一作法，因此先鋒與日立的PDP代工合作可能性也宣告觸礁。當然先鋒對於松下電器方面姿態也同樣高，先不論松下是否會接受先鋒的條件，還 是先鋒方面先行軟化，單就松下電器目前PDP面板生產成本競爭力領先全球的地位來看，先鋒PDP面板未來的主要採購來源應該還是松下。目前先鋒的FPD TV未來事業計畫是50吋(含)以上機種為PDP，42吋(含)以下則採用TFT LCD。 其實松下電器早已開始對日本PDP同業廠商進行扶助的動作，日立是最早與其合作的廠商。自富士通退 出FPD產業，日立將兩家合資的PDP生產企業FHP(Fujitsu Hitachi Plasma Display，於2008年4月1日開始將更名為Hitachi Plasma Display)收入傘下後，為增強成本競爭力，便主動向松下電器提出合作議案，從零組件共同採購出發，並以FHP擁有的大量PDP關鍵專利互惠的極優惠 條件，因此與松下電器是一拍即合。
與日立破釜沉舟的態度相比，先鋒的態度則被外界批評為不夠乾脆，但也顯現先鋒PDP團隊對於自己PDP技術所抱持的自信。據了解先鋒PDP研發團隊成員多認為先鋒的PDP會落到這步田地是時不我與，而非技不如人。 選擇與集中 將會繼續在FPD產業中不斷上演 松 下電器同樣是以PDP為大尺寸FPD TV產品線主力，雖然是PDP的後進者，但由於資金雄厚，集中資源擴大生產規模以大幅降低成本，再配合強勁的品牌力量積極行銷，後發先至，打下目前全球 PDP TV霸主地位。松下電器與先鋒強烈的對比，也顯現出目前FPD TV市場極端優勝劣敗，弱肉強食的嚴苛狀況。 繼先鋒之後，是否未來不會再有FPD廠商退出面板生產了嗎？答案是否定的，由於FPD TV市場價格競爭過於激烈，無法撐過削價競爭的廠商將會選擇退出市場或出讓FPD事業與其他大廠，而集中資源在其他較有競爭優勢的事業之上。 就近來的例子來看，廣輝與友達合併；大陸官方積極推動主要LCD業者合併；元太科技將買下Hydis；飛利浦退出LPL，由LG電子繼續獨撐；日立出讓旗下LCD事業主導權，未來甚至會進一步大幅出脫股權等，皆是血淋淋的例子。 其 實不只PDP，TFT LCD由於投資大、競爭又激烈，回顧來時路，可說是陣亡者眾。單以日本為例，松下電器早在2002年便放棄自行經營LCD事業，而將其分割出去與東芝合組 TMD(Toshiba Matsushita Display Technology)，之後也將TMD主導權交予東芝，形同退出LCD事業。 另 一方面，東芝與日本IBM合作成立的大尺寸TFT LCD事業DTI，也轉賣給奇美電子，東芝現在集中資源在中小尺寸TFT LCD、快閃記憶體及核能發電事業；IBM集中於資訊系統服務；三洋電機也將LCD事業賣給精工愛普生，手機事業亦停止，而將資源集中於冷凍空調、白色家 電及二次電池等成績較佳的事業。 甚至就連目前兩大LCD TV廣視角技術主導廠商：MVA(Multi-domain Vertical Alignment)的富士通及IPS(In-Plane Switching)的日立，也先後放手，出讓其TFT LCD事業。前者是賣給夏普、後者是分售給佳能及松下電器。 日 立到2010年時將屆創業100周年，由於集團組織龐大，近來積極進行選擇與集中的汰弱留強動作，2007年度(2007年4月至2008年3月)的獲利 預測為虧損700億日圓，而虧損主因便是FPD TV事業銷售不振。因此投資大卻回收不易的LCD部門，便是首先開刀的對象。未來日立會繼續此一策略，並將經營資源集中在表現理想的重電、化學、儲存媒體 等事業上。富士通亦先後出脫獲利不佳的LCD及PDP事業，集中經營資源於電腦資訊的本業上。 就連有主導技術潮流能力的富士通跟日立，都無法承受日益激烈的競爭態勢，而由掌握下游品牌市場優勢的廠商來接手。可見操控FPD產業的廠商，因生產技術的成熟及價格快速下降的激烈競爭，已由從原有的技術先驅廠商轉由下游相關產品國際品牌大廠主導。 先鋒在2008年CES展 中展出厚度僅9mm的50吋PDP，可說是技驚四座，也充分顯示其技術過人之處，但仍無法抵擋平價FPD TV機種席捲市場的狂瀾，黯然退場。就連富士通、日立、先鋒等這些掌握先進FPD技術的廠商都難以在目前的FPD產業環境中存續，可以想見其中的競爭態勢 是何等嚴苛。 未來FPD產業中，選擇與集中的情結還會不斷上演，只是角色是換個公司來繼續演出類似的戲碼。 |
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